1918年,苏联十月社会主义革命刚胜利不久,红军战士萨维怎么看,它都是一只宠物狗的样子,似乎也变大了,但变大后的它比起以前那些没有变异过的土狗,也多有不如,但就是这么一只看上去很无害的宠物狗,现在居然也攻击人类了。列夫去莫斯科途中,在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲,现在又失去父亲,孤苦无依,辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子,将他们收留并加以照顾。而此时,革命虽然取得胜利,但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视,颠覆革命成果的阴谋仍在进行。反革命分子亚尔采夫伪装身份,混进苏维埃肃反委员会,指使人打伤了列宁,同时欺骗瓦夏和彼加,利用他们将藏有Z药、雷管的图书搬到车站粮食仓库,企图将仓库炸毁。千钧一发之际,敌人的阴谋被发现,反革命分子受到严惩。此后,在列宁和捷尔任斯基的关怀下,瓦夏和彼加成长为勇敢的红军战士。